الإدارة والفريق

العملاء المحتملون

1. افتح العملاء المحتملون، اكتب الاسم والهاتف والمصدر والقيمة المتوقعة وموعد المتابعة، واضغط إضافة (على الجوال: عميل محتمل جديد).
2. اضغطه وسجّل كل اتصال أو زيارة في النشاطات مع المتابعة التالية. ما حلّ موعده يظهر أعلى الشاشة في متابعات مستحقة.
3. غيّر المرحلة كلما تقدّم، ومع خسرنا اختر سبب الخسارة.
4. حين يصير جاهزاً للفوترة اضغط تحويل: يصير زبوناً (أو اختره في تحويل إلى زبون (أو اربط بزبون موجود)) ويبقى تاريخه معه، وينتقل إلى ربحنا فلا تبقى له متابعة مستحقة. إن كان عندك زبون بالاسم نفسه لا يُنشأ ثانٍ: اربطه به من القائمة، أو أضف إلى اسم العميل المحتمل ما يميّزه.